CLEVERREACH® INTEGRATION FÜR FINCRM.

Newsletter in wenigen Minuten erstellt und versendet.

Von der Geburtstagsmail bis zur Prolongation, erstellen und versenden Sie mit CleverReach® einfach und schnell Newsletter.

Mit der Integration für fincrm gestalten Sie auch ohne Programmierkenntnisse professionelle Newsletter. Automatisieren Sie die Kommunikation mit ihren Kunden und versenden Sie rechtzeitig Informationen zur Anschlussfinanzierung oder neuen Angeboten zu Themen wie Bausparen oder Privatkredit.

https://www.cleverreach.com/de/

CleverReach®

Spezialisiert auf zielgruppenorientierte Marketingkampagnen unterstützt CleverReach® Sie wirkungsvoll bei der erfolgreichen Umsetzung von E-Mail Marketing Kampagnen. Verwalten Sie bis zu 250 Empfänger und versenden Sie bis zu 1.000 E-Mails pro Monat kostenlos!

So einfach gelingt die Anbindung

Um alle Vorteile von CleverReach® mit fincrm nutzen zu können, wird zunächst eine Verbindung zwischen beiden Anwendungen hergestellt. Nachdem Sie sich in Ihren fincrm eingeloggt haben, wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen.  Anschließend klicken Sie auf den Unterpunkt Unternehmenseinstellungen.

Klicken Sie auf Aktivieren. Anschließend öffnet sich folgendes Modal:

Hier geben Sie Ihre Zugangsdaten von CleverReach ein und speichern diese anschließend.

Fertig – Steigern Sie ihre Performance mit automaitsierten Mailings!

Wie erstelle ich einen Account bei CleverReach®?

Besuchen Sie zunächst die Webseite von CleverReach®. Neben vielen weiteren Informationen erstellen Sie im Handumdrehen Ihren eigene Account. Sie erhalten via Mail eine Kundennummer sowie Ihre LogIn-Daten. Diese benötigen Sie u.a. für die Verbindung zu fincrm.

Wie organisiere ich meine Daten?

Um Mails mit CleverReach versenden zu können, benötigen Sie sogenannte Empfängerlisten. Die Empfängerdaten werden von Ihnen vorgegeben. Um das Zusammenspiel von fincrm und CleverReach® optimal zu nutzen, empfehlen wir folgende listenübergreifenden Felder anzulegen:


In CleverReach® werden die Felder wie folgt dargestellt:

Nachdem Sie die Empfängerlisten, zum Beispiel Vermittler/Partner/Kunden, in CleverReach® angelegt haben, ist ein Abgleich der Daten mit fincrm möglich. Legen Sie in fincrm einen Vermittler oder Kunden an und entscheiden Sie mit einem Klick auf welcher Empfängerliste dieser hinzugefügt werden soll.

Wurde der Datensatz bereits einer Empfängerliste zugewiesen, erkennen Sie dies an der Markierung.

Nach der erfolgreichen Speicherung werden die Newslettergruppen im Bereich Details wie folgt anzeigt:

Sie benötigen Unterstützung bei der Einrichtung oder Nutzung von CleverReach® gemeinsam mit fincrm?

Unser Support-Team unterstützt Sie gerne bei der Einrichtung von CleverReach® und gibt Ihnen erste Tipps bei der Nutzung mit fincrm. Das Team von CleverReach® bietet zudem für Einsteiger und Professionals Online-Seminare an. Diese helfen Ihnen bei der Gestaltung zielgerichteter Kampagnen.

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