KUNDENMANAGEMENT FÜR FINANZIERUNGSBERATER.

Die Kundenverwaltung ist das zentrale Element des cloud-basierten CRM-Systems von fincrm. Hier erfassen Sie einfach und effizient Kunden, Partner-, Objekt- und Finanzierungsdaten. Behalten Sie jederzeit den vollen Zugriff auf Ihre Kundendaten – egal Wo und egal mit welchem Endgerät.

In der Kundendetailansicht können Sie sämtliche Kundendaten einsehen und bearbeiten. Neben Stammdaten, wie Anschrift und Kontaktdaten, lassen sich hier auch alle Informationen zur Bonität, dem Partner, Kindern, dem Vorhaben und Objekte festlegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Kunden auf Empfängerlisten für Newsletter-Kampagnen zu setzten und Vorgangsdaten an Plattformpartner wie eHyp und Europace zu exportieren.

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Bringt Struktur in Ihren Finanzierungsalltag.

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