Leistungsbeschreibung

Alles, was in deiner fincrm-Lizenz enthalten ist. Ein Paket, voller Funktionsumfang.

Version 2.0Stand 28. Oktober 2026

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fincrm ist das CRM für Baufinanzierungs- und Kreditvermittler. Es bildet den Weg vom ersten Lead bis zur Anschlussfinanzierung in einem System ab und ist an Europace und eHyp angebunden. Zu fincrm gehört Baufi Connect, die Community mit Bankdatenbank und KI-Vorschlag.

Diese Leistungsbeschreibung listet, was in einer fincrm-Lizenz enthalten ist. Es gibt ein Paket: keine Module, keine Funktionsstufen. Jede Lizenz gilt für einen Benutzer und enthält den vollen Funktionsumfang. Einträge mit dem Hinweis „Neu" sind seit der letzten Fassung dazugekommen.

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11 Neuerungen in Version 2.0

1.Kunden, Partner und Bestand

Kundenakte: Alle Vorhaben eines Kunden in einer Ansicht: Stammdaten, Bonität, berufliche Situation, Immobilien, Aktivitäten und Dokumente. Plattform- und Direktgeschäft liegen in derselben Akte.
Immobilien und Vermögen: Das zu finanzierende Objekt und der vorhandene Immobilienbestand, inklusive Zinsbindung und Restschuld.
Geschäftspartner und Tippgeber: Makler, Vermittler und Tippgeber als Person und als Gesellschaft, mit Kontakten, Aufgaben und zugeordneten E-Mails.
Banken und Ansprechpartner: Bankkontakte und weitere Ansprechpartner an einer Stelle.
Bestandsanalyse: Dashboard mit Filtern nach Quelle, Konvertierung und Ranking. Bestandsimmobilien mit Modernisierungspotenzial. Neue Vorhaben lassen sich direkt aus dem Bestand anlegen.
Prolongationsmanagement: Prolongationssicht und Prolongationsreports für den Bestand. Automatische Aufgaben und Kalendertermine vor Ende der Zinsbindung. Die Anschlussfinanzierung startest du direkt aus dem Bestand.
Duplikate zusammenführen: Doppelte Kontakte zusammenführen, Historie und Verknüpfungen bleiben erhalten.

2.Leads und Vertrieb

Zentraler Lead-Eingang: Leads aus Website, Widgets, Magic Links, Tippgebern, FinDrive, ImmoScout24 und weiteren Leadquellen laufen an einer Stelle zusammen.
Regelbasierte Leadverteilung: Verteilung nach frei konfigurierbaren Regeln, etwa Volumen, PLZ oder Vorhabenart, auf Berater, Teams oder Standorte. Monatliche Lead-Limits je Berater.
Magic Link: Ein Link für Organisation, Berater, Vermittler, Kunden oder Quellen. Kunden geben ihre Daten selbst ein, ohne App und ohne Registrierung.
Leadstrecke und Widgets: Online-Antragsstrecke für die eigene Website, anpassbar in Farben, Icons und Bewertungen. Budget-Widget, Finanzierbarkeits-Widget (Monatsrate und Gesamtkosten inklusive Nebenkosten, z. B. im Exposé) und Ratenkredit-Anfragen.
Einwilligungen: Checkboxen für Datenschutz- und Marketing-Einwilligungen direkt in Leadstrecke und Widgets.
Quellenmanagement: Jede Leadquelle hängt am Lead. Du siehst, welche Quelle Abschlüsse bringt. Die Angebotsquelle lässt sich zusätzlich erfassen.

3.Vorhaben und Beratung

VorhabendashboardNeu: Alle Daten zur Finanzierung in einer Ansicht: beide Antragsteller nebeneinander, Bonitätsübersicht mit Einnahmen, Ausgaben und Vermögen, Immobilie mit Kartenansicht und Finanzierungsübersicht.
Automatische Berechnungen: Nebenkosten inklusive Grunderwerbsteuer nach Bundesland, Aufteilung von Eigenkapital und Darlehen, Zinsbindung, Restschuld und Renteneintritt. Eine Plausibilitätsprüfung weist auf fehlende oder unstimmige Angaben hin.
AngebotssucheNeu: Finanzierungsangebote direkt aus dem Vorhaben suchen. Je Angebot siehst du Darlehenssumme, Monatsrate, Haushaltsrechnung, Beleihungsauslauf, Machbarkeit, Tilgungsverlauf, Plattform, Provision, Produkthinweise und die benötigten Unterlagen.
Angebotsimport aus EuropaceNeu: Gemerkte und abgeschlossene Angebote übernehmen. Machbarkeit, Vollständigkeit und Gültigkeit sind je Angebot sichtbar. Offene Angebote werden beim erneuten Import aktualisiert.
Angebotsmanagement: Angebotsübersicht mit Filter und Sortierung. Angebote kopieren, als Empfehlung markieren und Erstkonditionen schon in der Beratungsphase vergleichen.
Angebotsdarstellung im eigenen Branding: Finanzierungskonzepte im Kundenbereich zeigen und vom Kunden digital freigeben lassen.
Plattform- und Direktgeschäft: Angebote über Plattformen einholen und Direktgeschäft mit der Hausbank im selben Vorhaben führen.
Pipeline: Vorhaben vom Lead bis zur Auszahlung in einer anpassbaren Kanban-Ansicht, filterbar nach Berater, Team und Status.
Selbstauskunft: Der Kunde füllt die Selbstauskunft digital aus, die Daten landen im Vorhaben. Download als PDF.
Finanzierungszertifikat: Finanzierungsbestätigung als PDF im eigenen Branding, vorausgefüllt aus dem Vorhaben.
Marktwertbericht: Immobilienbewertung mit PriceHubble direkt aus fincrm.

4.Unterlagen und Dokumente

Unterlagenmanager: Alle Dokumente eines Vorhabens an einer Stelle, mit Status (angefordert, erhalten, geprüft) und Vorschau im Browser.
Eigene UnterlagenkategorienNeu: Dokumentkategorien selbst anlegen, passend zu deinem Prozess.
ChecklistenNeu: Unterlagen-Checklisten anlegen, privat oder für die ganze Organisation, und einem Vorhaben zuweisen.
Regelbasierte ChecklistenNeu: Regeln legen fest, welche Unterlagen ein Fall automatisch bekommt. Beispiele: Gehaltsnachweise bei Angestellten, BWA und Bilanz bei Selbstständigen, Bauunterlagen bei Neubau. Regeln gibt es privat oder für die ganze Organisation. Pro Vorhaben wählst du eine eigene Liste, einzelne Dokumente oder die regelbasierte Liste.
DokumentenreminderNeu: Fehlende Unterlagen beim Kunden anfordern und automatisch erinnern lassen. Der Kunde sieht im Kundenbereich, was noch fehlt.
Dokumente erstellenNeu: Fehlende Dokumente direkt in fincrm erstellen und dem Vorhaben zuordnen.
Magic Upload: Ein Link, über den der Kunde seine Checkliste sieht und Unterlagen hochlädt. Die Dateien landen im richtigen Vorhaben.

5.Kundenbereich

Digitaler Kundenbereich: Im eigenen Branding, im Browser und auf dem Smartphone nutzbar, ohne App.
Finanzierungsassistent: Führt den Kunden durch Selbstauskunft, Dokumenten-Upload, Angebotsübersicht und Terminvereinbarung.
Angebote im Kundenbereich: Der Kunde sieht die Finanzierungsangebote zu seinem Vorhaben direkt im Kundenbereich.
Status und Nachrichten: Der Kunde sieht Status und Dokumente jederzeit und schreibt dir direkt. Du legst fest, was er sieht.

6.Baufi Connect

Neu

Baufi Connect ist die Community von fincrm, direkt im Vorgang. Mehr als 5.000 Kolleginnen und Kollegen teilen dort ihr Wissen zu Banken und Sonderfällen.

Q&A mit Fall-Diskussionen: Einen Fall direkt aus dem Vorgang zur Diskussion stellen. Vertriebsübergreifend, durchsuchbar, in einem geschützten Raum. Kundennamen und Kontaktdaten gehören nicht in die Frage.
Bankdatenbank: Rund 650 Banken mit über 150 Kriterien, nach dem eigenen Fall filterbar. Bankkontakte direkt einsehbar.
Community-Prüfung: Kolleginnen und Kollegen bestätigen Kriterien und Konditionen mit „Stimmt noch" oder „Stimmt nicht mehr". Einträge ohne aktuelle Prüfung werden automatisch zur Prüfung gemeldet.
KI-Vorschlag: Die KI prüft mehrere Kriterien gleichzeitig und schlägt passende Banken vor. Grundlage sind die Bankkriterien und das Wissen der Community, mit Quellenangabe. Der Vorschlag ersetzt nicht die Prüfung durch dich.

7.Bankeinreichung und Plattformen

Plattformsynchronisation: Daten zwischen fincrm und Europace, eHyp und PROCHECK24 abgleichen, ohne doppelte Eingabe.
Statusübernahme aus den Plattformen: Statusänderungen auf Europace, eHyp und PROCHECK24 kommen automatisch ins Vorhaben. Du siehst den aktuellen Stand, ohne auf der Plattform nachzusehen.
Europace-Verbindung ohne Passworteingabe: Die Verbindung zu Europace wird ohne direkte Eingabe von Zugangsdaten aktiviert.
Bankeinreichung: Einreichungs-Workflow mit Fristen und Statuswechseln. Die Kommunikation bleibt in der Akte.

8.Organisation, Team und Sicherheit

Aufgaben, Termine und Notizen: Aufgaben mit Fälligkeit, delegierbar ans Team. Wiedervorlagen, auch automatisch bei Statuswechsel.
Aktivitätshistorie: Interaktionen mit Kunden, Vermittlern und Partnern. Anrufe, Aufgaben und Termine haben eigene Felder für Zusammenfassung und Details.
Dashboard: Individuell gestaltbar, mit den Kennzahlen, die du brauchst.
Tägliche Zusammenfassung: Jeden Morgen eine E-Mail mit den wichtigsten To-dos.
Tags und Massenbearbeitung: Eigene Tags, viele Datensätze in einem Schritt ändern.
Teams und Rollen: Teams und Hierarchien abbilden. Rollenbasierte Berechtigungen legen fest, wer was sehen und bearbeiten darf.
Mehrfaktor-AuthentifizierungNeu: Zusätzlicher Schutz beim Login.
Produktivitätsreport: Auswertung der Aktivitäten je Berater und Team.

9.Kommunikation und Kalender

E-Mail-Synchronisation: Zwei Postfächer pro Benutzer (z. B. Outlook, Google, IMAP). Die Synchronisation läuft über ein Rechenzentrum in der EU. E-Mails werden automatisch dem Kunden zugeordnet. Du stellst ein, welche Mails das Team sieht.
E-Mails aus fincrm: Mails direkt aus Akten und Übersichten senden, mit eigenen Vorlagen und Signaturen.
Kalendersynchronisation: Outlook, Google und Apple. Termine im CRM anlegen und bearbeiten.
Online-Terminplaner: Mehrere Buchungsseiten für unterschiedliche Anlässe. Der Kunde bucht selbst, der Termin steht in deinem Kalender.

10.Provisionen, Buchhaltung und Reporting

Buchhaltung: Provisionsabrechnung, wiederkehrende Posten und Zahlungsmanagement.
Provisionsverteilung: Provisionen transparent auf Berater, Teamleiter und Zuträger verteilen.
Manuelle Provisionszahlung: Ausgezahlte Provisionen auch ohne Buchhaltungsfunktion verbuchen.
Auszahlungsmanagement: Alle Auszahlungen an einer Stelle.
DTA-Export: Automatischer Export für den Zahlungsverkehr und den Abgleich mit der Buchhaltung.
Berichte und Analysen: Auswertungen zu Umsatz, Abschlüssen, Quellen und Team.

11.Integrationen, API und Automatisierung

Offene API: REST-API mit OAuth und Personal Access Token. Dokumentation unter developers.fincrm.de.
WebhooksNeu: Ereignisse aus fincrm an andere Systeme senden, z. B. an n8n oder Zapier.
Integrationen: Europace, eHyp, PROCHECK24, ImmoScout24, PriceHubble, FinDrive, CleverReach, Outlook und Google. Partneranbindungen u. a. mit abakus24, Qualitypool, Baufinex, Finmas, prohyp und Starpool. Dazu über 20 weitere Integrationen.
Datenimport: Daten lassen sich über die API importieren. Größere Datenbestände übernehmen wir als Massenimport (siehe Zusatzleistungen).

12.Service, Betrieb und Datenschutz

Support: Persönlicher Support mit Reaktionszeit unter 2 Stunden.
Wartung und Weiterentwicklung: Wartung, Updates und neue Funktionen sind im Lizenzpreis enthalten.
Verfügbarkeit: 99,5 % laut SLA.
Einrichtung: Keine Einrichtungsgebühr. Unterstützung beim Umzug aus dem bisherigen System.
Datenexport: Jederzeit möglich, auch nach Kündigung.
Datenschutz: DSGVO-konform. Auftragsverarbeitungsvertrag (fincrm.de/av-vertrag), technische und organisatorische Maßnahmen (fincrm.de/tom) und die Liste der Auftragsverarbeiter (fincrm.de/auftragsverarbeiter) sind öffentlich.
Wissen und Schulung: Hilfe-Center unter support.fincrm.de und regelmäßige Kundenwebinare unter fincrm.de/webinare.

13.Zusatzleistungen

Nicht in der Lizenz enthalten, separat buchbar. Preise unter fincrm.de/preise.

n8n-Automatisierungsservice: Das fincrm-Team baut deine Automatisierungen mit n8n und hält sie am Laufen. Inklusive Setup, Onboarding per Video-Call und monatlicher Anpassungszeit.
FinDrive Makler-Login: Unbegrenzte Zugänge für Makler und Tippgeber. Sie sehen Lead- und Provisionsstatus live, ohne eigene Lizenz.
Massenimport: Übernahme größerer Datenbestände, einmalig pro Account.
Individualentwicklung: Größere Anforderungen setzen wir als Projekt um.

Hinweis

Diese Leistungsbeschreibung beschreibt den Funktionsumfang zum genannten Stand. fincrm wird laufend weiterentwickelt, einzelne Funktionen können sich ändern. Für das Vertragsverhältnis gelten die AGB (fincrm.de/agb) und der jeweilige Vertrag.

Versionsverlauf

Jede Version bleibt unter einer eigenen Adresse abrufbar und wird nachträglich nicht geändert.

Versionsverlauf
Version	Stand	Änderungen	PDF
2.0aktuell	28.10.2026	Neu aufgenommen: Angebotssuche, Vorhabendashboard, Checklisten, regelbasierte Checklisten, eigene Unterlagenkategorien, Dokumentenreminder, Dokumente erstellen Neu aufgenommen: Baufi Connect mit Q&A, Bankdatenbank, Community-Prüfung und KI-Vorschlag Neu aufgenommen: Mehrfaktor-Authentifizierung, Webhooks, Angebotsimport aus Europace Gliederung nach Arbeitsablauf statt nach Produktpaketen. fincrm hat ein Paket mit vollem Funktionsumfang.	PDF

Version 2.0aktuell
Stand 28.10.2026
- Neu aufgenommen: Angebotssuche, Vorhabendashboard, Checklisten, regelbasierte Checklisten, eigene Unterlagenkategorien, Dokumentenreminder, Dokumente erstellen
- Neu aufgenommen: Baufi Connect mit Q&A, Bankdatenbank, Community-Prüfung und KI-Vorschlag
- Neu aufgenommen: Mehrfaktor-Authentifizierung, Webhooks, Angebotsimport aus Europace
- Gliederung nach Arbeitsablauf statt nach Produktpaketen. fincrm hat ein Paket mit vollem Funktionsumfang.
PDF

Vorgänger: Version 1.x (Stand März 2026)

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