Live-WebinarDeep Dive
Unterlagen komplett: Checklisten, Reminder, Kundenportal
Dienstag, 01.12.2026 · 11:00 Uhr
Erik Zweiacker
Im Oktober haben wir die neuen Funktionen rund um Unterlagen kurz vorgestellt, jetzt geht es in die Tiefe. Erik zeigt an einem echten Anschlussfall, wie Checklisten, Reminder und Kundenportal zusammenspielen.
Das nimmst du mit
- Wie regelbasierte Checklisten festlegen, was fehlt
- Wie Dokumentenreminder für dich nachfassen
- Wie dein Kunde im Kundenportal hochlädt und sein Konzept sieht
app.fincrm.de/vorhaben/dokumente
Dein Referent
Erik Zweiacker
Head of Customer Success bei fincrm
Erik leitet Customer Success bei fincrm und begleitet Kunden von der Einrichtung bis zum ersten Fall. In Deep Dives zeigt er Funktionen, die da sind und kaum genutzt werden.
