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Erste Schritte

Einrichtung, Grundnavigation, erster Fall bis zur Einreichung. Für Neukunden und neue Kollegen im Team.

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Erste Schritte: Vom Login zum ersten eingereichten Fall

Donnerstag, 05.11.2026 · 11:00 Uhr

Für alle, die gerade mit fincrm anfangen, und für neue Kolleginnen und Kollegen im Team. Erik zeigt in 45 Minuten, wie ein Fall vom ersten Login bis zur Einreichung durchläuft.

  • Was du am ersten Tag einrichtest
  • Wie ein Fall vom Lead bis zur Einreichung durchläuft
  • Wo du Hilfe findest, wenn du nicht weiterkommst
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Erik Zweiacker, Head of Customer Success bei fincrm

Erik Zweiacker

Head of Customer Success

Aufzeichnungen

Die erste Aufzeichnung erscheint nach dem Webinar am 20.10.2026.

Die fünf Themen der Reihe

  • Erste Schritte

    Einrichtung, Grundnavigation, erster Fall bis zur Einreichung. Für Neukunden und neue Kollegen im Team.

  • Workflow

    fincrm entlang einer Arbeitsweise: Leadgeschäft, Empfehlungsgeschäft, Bestand und Anschlussfinanzierung, Teamführung.

  • Deep Dive

    Eine Funktion, die im Detail vorgestellt wird: Dokumentencenter, Kundenbereich, Widgets, Europace- und eHyp-Anbindung.

  • Automatisieren

    n8n-Katalog, API, Integrationen. Für Kunden, die fincrm sicher nutzen und Handarbeit loswerden wollen.