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Workflow

fincrm entlang einer Arbeitsweise: Leadgeschäft, Empfehlungsgeschäft, Bestand und Anschlussfinanzierung, Teamführung.

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Du lebst von Leads: Von der Anfrage zum Termin

Dienstag, 17.11.2026 · 11:00 Uhr

Wenn du mit Leads arbeitest, entscheidet die Reaktionszeit oft mehr als das Gespräch selbst. Matthias zeigt dir den Weg von der Anfrage bis zum vereinbarten Termin in fincrm.

  • Anfragen über Website-Widget und Magic Link direkt in fincrm
  • Status, Priorität und Wiedervorlage, damit kein Lead durchrutscht
  • Terminbuchung, bei der dein Kunde seinen Termin selbst wählt
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Matthias Göttler, Vertrieb bei fincrm

Matthias Göttler

Vertrieb

Aufzeichnungen

Die erste Aufzeichnung erscheint nach dem Webinar am 20.10.2026.

Die fünf Themen der Reihe

  • Erste Schritte

    Einrichtung, Grundnavigation, erster Fall bis zur Einreichung. Für Neukunden und neue Kollegen im Team.

  • Workflow

    fincrm entlang einer Arbeitsweise: Leadgeschäft, Empfehlungsgeschäft, Bestand und Anschlussfinanzierung, Teamführung.

  • Deep Dive

    Eine Funktion, die im Detail vorgestellt wird: Dokumentencenter, Kundenbereich, Widgets, Europace- und eHyp-Anbindung.

  • Automatisieren

    n8n-Katalog, API, Integrationen. Für Kunden, die fincrm sicher nutzen und Handarbeit loswerden wollen.