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Deep Dive

Eine Funktion, die im Detail vorgestellt wird: Dokumentencenter, Kundenbereich, Widgets, Europace- und eHyp-Anbindung.

Nächster TerminDeep Dive

Unterlagen komplett: Checklisten, Reminder, Kundenportal

Dienstag, 01.12.2026 · 11:00 Uhr

Im Oktober haben wir die neuen Funktionen rund um Unterlagen kurz vorgestellt, jetzt geht es in die Tiefe. Erik zeigt an einem echten Anschlussfall, wie Checklisten, Reminder und Kundenportal zusammenspielen.

  • Wie regelbasierte Checklisten festlegen, was fehlt
  • Wie Dokumentenreminder für dich nachfassen
  • Wie dein Kunde im Kundenportal hochlädt und sein Konzept sieht
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Erik Zweiacker, Head of Customer Success bei fincrm

Erik Zweiacker

Head of Customer Success

app.fincrm.de/vorhaben/dokumente
Unterlagen eines Vorhabens im Dokumentencenter von fincrm

Aufzeichnungen

Die erste Aufzeichnung erscheint nach dem Webinar am 20.10.2026.

Die fünf Themen der Reihe

  • Erste Schritte

    Einrichtung, Grundnavigation, erster Fall bis zur Einreichung. Für Neukunden und neue Kollegen im Team.

  • Workflow

    fincrm entlang einer Arbeitsweise: Leadgeschäft, Empfehlungsgeschäft, Bestand und Anschlussfinanzierung, Teamführung.

  • Deep Dive

    Eine Funktion, die im Detail vorgestellt wird: Dokumentencenter, Kundenbereich, Widgets, Europace- und eHyp-Anbindung.

  • Automatisieren

    n8n-Katalog, API, Integrationen. Für Kunden, die fincrm sicher nutzen und Handarbeit loswerden wollen.